Инвестиционные стратегии и трейдинг
Целью реализации программы является приобретение системных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере предоставления услуг управления финансами компании, на рынке ценных бумаг и инвестиций с формированием/совершенствованием компетенций: руководить работой по управлению финансами исходя из целей экономического субъекта, а также получение практических навыков в области закономерностей формирования и организации рынка ценных бумаг, основных его структурных элементов и механизма функционирования с учетом роли рынка ценных бумаг в экономике и его значения как альтернативного источника финансирования.
Область профессиональной деятельности выпускника данной программы включает:
- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях;
- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях.
Слушатель, завершивший обучение по данной программе, сможет успешно решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка мероприятий по их минимизации;
- организационно-управленческая деятельность:
- разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также финансовой политики публично-правовых образований;
- управление движением денежных потоков, формирование и использование финансовых ресурсов;
- совершать сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет
- анализировать состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов
- внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента - финансовое консультирование
- предоставлять услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке
- рассчитывать цены ценных бумаг и фондовых индексов, осуществлять хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов
После окончания курса, Вы сможете:
Ключевые темы: .
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий.
Стоимость обучения: 96 000 руб.
Продолжительность обучения: 9 месяцев.
Количество часов: 262, в том числе аудиторных 178.
Время обучения: с 18.55-22.00 ч.
Дата начала обучения: октябрь 2024 года (10 и более человек).
Контактное лицо: Афанасиади Козмас Георгиевич.
Телефон: +7 (495) 800-12-00 доб. 1950, +7 (985) 640-11-26.
E-mail: hsfdpo@rea.ru
Прием документов: Круглогодично.
| № | Наименование разделов, дисциплин | Всего часов | Аудиторные занятия | Самостоятельная работа |
| 1 | Финансовая математика | 10 | 8 | 2 |
| 1.1 | Проценты | 4 | 3 | 1 |
| 1.2 | Платежи | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Ценные бумаги и их классификации | 16 | 12 | 4 |
| 2.1 | Основы правового регулирования деятельности на рынке ценных бумаг | 6 | 4 | 2 |
| 2.2 | Экономическая сущность ценных бумаг | 4 | 4 | |
| 2.3 | Эмиссионные ценные бумаги | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Инвестиционные проекты с применением разных форм финансирования | 40 | 32 | 8 |
| 3.1 | Методические основы, принципы и организация финансового планирования инвестиционного проекта с использованием возможностей терминала Thomson Reuters | 8 | 6 | 2 |
| 3.2 | Методические основы, принципы и организация планирования инвестиционного проекта с использованием Project Expert. | 10 | 8 | 2 |
| 3.3 | Финансирование инвестиционных проектов: источники финансирования инвестиционных проектов | 6 | 4 | 2 |
| 3.4 | Формы финансирования инвестиционных проектов | 10 | 8 | 2 |
| 3.5 | Управление рисками инвестиционных проектов | 6 | 6 | |
| 4 | Управление денежными потоками | 32 | 24 | 8 |
| 4.1 | Теоретические основы управления денежными потоками | 8 | 6 | 2 |
| 4.2 | Планирование и прогнозирование денежных потоков | 10 | 8 | 2 |
| 4.3 | Анализ и оценка денежных потоков компании | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Методы формирования и эффективного управления портфелем ценных бумаг | 60 | 48 | 12 |
| 5.1 | Риск, доходность и ограничения на формирование портфеля ценных бумаг | 6 | 4 | 2 |
| 5.2 | Классическая теория формирования портфеля ценных бумаг: портфель по Марковицу | 6 | 4 | 2 |
| 5.3 | Рыночный портфель. Аллокация по классам активов | 6 | 4 | 2 |
| 5.4 | Подходы в выборе классов активов | 4 | 4 | |
| 5.6 | Подходы в управлении, рыночные индексы. Процесс конструирования и управления индексом. | 5 | 4 | 1 |
| 5.7 | Использование рыночных индексов. Основные пассивные стратегии управления портфелем акций. | 10 | 8 | 2 |
| 5.8 | Активные стратегии инвестирования. Top-Down vs. Bottom-Up. Value investing, Growth investing, Arbitrage investing, Technical analysis investing | 7 | 6 | 1 |
| 5.9 | Доходность, цена и волатильность. Дюрация как мера ценового риска | 7 | 6 | 1 |
| 5.10 | Управление портфелем против долгового индекса. Реплика индекса. Расширенное индексирование. Активное управление. Стратегии иммунизации. | 9 | 8 | 1 |
| 6 | Практический трейдинг | 66 | 48 | 18 |
| 6.1 | Основы трейдинга | 6 | 4 | 2 |
| 6.2 | Виды и содержание фундаментального и технического анализа | 10 | 6 | 4 |
| 6.3 | Показатели фундаментального анализа | 10 | 6 | 4 |
| 6.4 | Технический анализ на практике | 8 | 6 | 2 |
| 6.5 | Модели японских свечей | 6 | 4 | 2 |
| 6.6 | Открытие позиции и тайминг | 6 | 4 | 2 |
| 6.7 | Практика построения и оптимизации торговых систем. | 20 | 18 | 2 |
| 7 | Консультации | 6 | 6 | |
| 8 | Подготовка и проведение итоговой аттестации | 32 | 32 | |
| ВСЕГО: | 262 | 178 | 84 |
Название и тип документа: Диплом о профессиональной переподготовке.
Требования к слушателям: К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование.
Вступительные испытания: Отсутствуют.
Документы: заявление слушателя, копия паспорта (включая прописку), диплом о высшем образовании - копию с приложением (прим.для студентов: если диплома еще нет, он предоставляется вами после получения, и тогда мы выдаем документ об окончании курса повышения квалификации).
